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导读:BCI & BPI

BCI:2017年12月大宗商品供需指数BCI为0.10,最近12个月的BCI八阳四阴,两起夹一落,经济在二季度整理后三四季度重回上行轨道,经济平稳运行。 BPI:2017年12月31日BPI指数为965点,照年初863点上涨102点,涨幅为12%。965点也是年内的最高点,最低点为6月8日的822点。截止年末,大宗商品价格与2012年末基本相当。预计2018年大宗商品仍有望进一步走高。

八大行业数据

八大行业全年涨幅:六涨二跌。
(数据截止2017年12月25日)
 
全年涨幅近30%建材指数
 
全年涨幅近19%化工指数
 
全年涨幅近17%钢铁指数
 
全年涨幅近15%能源指数
 
全年涨幅近11%纺织指数
 
全年涨幅近11%有色指数
 
全年跌幅近7%橡塑指数
 
全年跌幅近7%农副指数
 
 

特色产业链数据

九大特色产业指数全年涨幅
 
全年涨幅近52%纸业指数
 
全年涨幅近32%型材指数
 
全年涨幅近18%煤焦钢指数
 
全年涨幅近12%黑色系指数
 
全年涨幅近11%基本金属
 
全年涨幅近11%氯碱产业
 
全年涨幅近2%PTA产业
 
全年跌幅近5%甲醇产业
 
全年跌幅近14%油脂指数
 
 

主要商品数据

热点产品全年涨幅榜
 
双氧水2017年涨幅达175.03%(至12月25日)。总体来看:2017年国内双氧水市场表现抢眼,前三季度表现平平,四季度市场厚积“爆”发。截止12月26日,27.5%双氧水全年涨幅达到175.03%。具体来看,从1月初到8月末,价格在724-900元/吨区间震荡走高,涨幅23.62%。进入四季度价格飙涨,多次涨停,在12月21日价格涨至年内最高点,涨幅175.73%。
2017年双氧水市场上半年行情表现一般,新增产能相继投放,供应增多,需求跟进相对缓慢。进入下半年,下游造纸、己内酰胺、污水处理等方面用量激增,尤其是造纸、己内酰胺行业持续向好,工厂装置高负荷运行,对双氧水采购量大大增加,是影响下半年价格多次暴涨的直接原因。
液化天然气2017年涨幅达169.6%(至12月25日)。前三季度LNG价格波动幅度并不大,在3000元/吨上下波动,而第四季度LNG价格一路高“涨”, 12月25日达到年内最高点,从9月17日的2957.69元/吨疯涨到12月25日的8477.78元/吨,3个多月涨幅高达184.64%。
2017年前三季度液化天然气价格波动幅度不大,供需相对平衡。进入第四季度,冬季限产在北方城市展开,天然气迎来春天。供应方面,为保障民生用气,今冬山西、内蒙、宁夏等地液化天然气企业限气力度很大,今冬限气比例达到50%~60%,且限气时间更长,使得天然气价格大幅上涨。在需求方面,随着天然气需求量不断增加,局部地区供应紧缺,北方的供暖季全面开始以及“煤改气”的不断推进,对LNG的价格有很大支撑作用。
 
钴2017年涨幅达97.35%(至12月25日),总体来看,全年钴价处于上涨趋势,虽然中间有价格回落,但总体难阻钴价上涨趋势。1-2月第一波大涨涨幅达42.09%;3-6月,钴价在360000-400000之间震荡调整;7月开始钴价一路上扬,涨幅33.51%,并在11月下旬开始急速增长,20天内上涨16.53%,且在12月14日创下价格周期内价格最高点,直至12月中旬涨势开始回落。截止12月25日,金属钴市场价格均价为534500元/吨。
从2015年至2017年上半年,国内共有202个新能源汽车整车生产项目落地,涉及投资金额为超10000亿人民币,已公开的产能规划超2000万辆。电动汽车的迅猛发展的同时,其“心脏”部位——动力电池的供应就显得尤为重要,动力电池依赖大量金属原材料,如锂、镍、钴等,其中钴作为稀有资源,目前产量较低。一方面是与日俱增的电动汽车需求,另一方面是越来越少的钴资源,由此可见,钴价上涨在所难免。期间因为钴价过快增长的风险而进行回调,但总体的上涨趋势不会改变。
氢氟酸2017年涨幅达94.37%(至12月25日)。2017年无水氢氟酸市场大幅上涨,无水氢氟酸年初价格为6366.67元/吨,年末价格为12375元/吨,全年涨幅为94.37%,由价格走势图显示,全年价格最低点出现在1月1日,市场均价为6366.67元/吨,全年价格最高点出现在10月20日,市场均价为13227.27元/吨,2017年氢氟酸市场异常火爆,扭转了六年来低迷不振的趋势。
第一是国内因安全环保压力影响下,国内氢氟酸企业例行检修装置逐步增多,行业内停车减产现象普遍,国内生产企业开工率偏低,仅有6-7成,造成市场货源供应偏紧。第二上游原料萤石产品带来的利好,国内对于环保方面压力加大,国内部分小型萤石厂家不断停车,国内萤石粉货源相应紧张,加之萤石运输成本增加,原料价格上涨。第三是由于下游制冷剂行业行情好转,制冷剂需求旺盛,制冷剂经销商大量囤货,出口订单增多,制冷剂价格不断上行,对于氢氟酸的需求不断增加,受此影响,氢氟酸市场价格不断上涨。
氟化铝2017年涨幅达80.31%(至12月25日)。据利发国际大宗榜数据显示,2017年国内干法氟化铝市场价格强势上涨。年初氟化铝均价为6980元/吨,年末为12585元/吨,涨幅高达80%。2017年氟化铝市场价格有次涨幅较大的阶段。第一阶段是3月-4月中旬,由7020涨到8050,涨幅在14.67%;第二阶段是10月份-11月中旬,涨幅高达49.91%。11月中旬过后,氟化铝价格一直维持稳定状态。
2017年干法氟化铝市场表现抢眼,涨幅高达80%,主要原因是企业停车较多,开工低,10月份的市场开工仅维持在3成,市场供应减少,市场一度出现货难求的局面。前三个季度国内氟化铝总产量约48万吨左右,同比下降2.7%。另外一个利好来自于上游原料的带动。作为氟化铝的上游原料氢氟酸,2017年涨幅高达94%,成本支撑有力,有效拉动氟化铝价格上涨。
炭黑
 
炭黑2017年涨幅达68.27%(至12月25日)。据利发国际商品数据显示,2017年国内N220炭黑市场报价走势节节攀高,不知不觉N220炭黑市场报价已上涨至历史高位。目前国内N220湿法炭黑市场报价整体超过8000元/吨,部分企业市场报价超过10000元/吨。N330炭黑市场高位报价也上涨8300-8700元/吨。年初国内N220炭黑主流报价5256.25元/吨,年末国内N220炭黑主流报价上涨至8844.44元/吨,上涨幅度高达68.27元/吨。
利发国际炭黑分析师朱尧尧认为,受环保因素影响,一方面上游原料煤焦油的大幅上涨,导致炭黑企业生产成本不断升高,利好炭黑市场。而炭黑企业同样受环保影响,市场整体开工始终难以高位运行,利好炭黑市场。但下游轮胎行业整体处于不温不火状态,对炭黑市场起到一定牵制作用,同时原料煤焦油近期已逐步走跌,预计2018年1月份炭黑上涨趋势将减缓,或将呈现僵持状态。
硅铁
 
硅铁2017年涨幅达58.75%(至12月25日)。据利发国际价格监测,截止11月25日,现货硅铁72#均价在8572元/吨,环比2016年同期涨幅58.75%;最高点为12月上旬的10104元/吨,最低点为2月下旬的4804元/吨。
利发国际铁合金分析师认为,2017年硅铁上涨的主要原因在于环保影响下所引起的硅铁的供需失衡,以及硅石、电价、电极糊价格的变化。后市走势还需看钢厂2018年1月硅铁招标需求变化以及西北地区环保政策变化。预计,1月钢招后,硅铁价格混乱局面会有所改善。
水泥
 
水泥2017年涨幅达56.87%(至12月25日)。2017年水泥行情总体来说有两波上涨,一是4-5月份的春季上涨,涨幅7%左右,下半年金九银十成色一般,但步入11月,华东地区因环保压力、库存偏低、下游熟料疯涨带动,开启了一波疯狂上涨,调涨达到6-10轮,单次调价幅度在30-100元/吨。华东多地后期高点突破500元/吨,部分地区最高点曾突破600元/吨。华东地区的疯涨也带动了其他地区轮番上涨,全国水泥价格重心明显上移。
相比去年来说,2017年的上涨有几个主因:第一仍是企业协同错峰停产,2017年的错峰挺限产更加规范,范围也更加扩大,无论是夏季南方地区的淡季错峰,还是冬季北方地区的供暖季“2+26”城市限产,限产的范围和动作都很迅速。第二是产业链的协同增强,下半年华东地区疯涨的主要原因就是下游熟料的大幅涨价,几乎达到同步上涨。除此之外,2017年水泥产业链库存普遍偏低,环保重压,以及水泥行业率先实行并且严控的排污审批办证制度,也为水泥行情提供了很强的上涨动力。
顺酐
 
顺酐2017年涨幅达52.3%(至12月25日)。据利发国际数据统计:2017年全年整体涨幅高达52.3%。1-10月份顺酐价格在9500元/吨以下波动,而11月份开始,仅仅两个月时间,顺酐涨幅竟高达46.34%,创下近几年顺酐行业新历史新高,更是摆脱了长期亏损格局。
整体来看,2017年,国内顺酐行业有长足发展,价格,利润方面有较强突破,而下游需求方面,变化不大,基本上最大下游仍集中在UPR市场,虽然受环保因素制约局部开工表现,但整体对顺酐消耗大体稳定,后续国内顺酐仍有发展空间,具体需关注下游UPR产业优化表现。
鸡蛋
 
鸡蛋2017年涨幅达37.22(至12月25日)。据利发国际监测:2017年年初鸡蛋均价为3.17元/斤,年末鸡蛋均价为4.34元/斤,涨幅约36.75%。目前鸡蛋需求备货仍未启动,蛋价在一轮小幅上涨后进入回调,仍需时间等待市场终端对高价蛋的接受。近期鸡蛋供给仍将趋紧、需求稳中向好。
预测:全国在产蛋鸡存栏量环比下降,预计近期鸡蛋供给仍将趋紧。需求方面,鸡蛋收货变难,走货尚可,部分主产区日均发货量增加,预计短期鸡蛋需求或将稳中向好。综上分析,在全国产蛋鸡存栏量减少、鸡蛋需求或稳中向好的情况下,2018年第一季度鸡蛋价格有望上行。
TDI
 
TDI2017年涨幅达33.85%(至12月25日)。据利发国际商品数据显示,2017年国内TDI市场价格跌宕回升,第三季度持续上涨,年初TDI报价在26957元/吨,年末报价在36083元/吨,市场货源紧张,价格大幅上涨。
2017年国内TDI市场价格整体上涨,由于TDI厂家出货少,经销商没货封盘,下游多以观望为主,预计后市短期内TDI价格跌宕盘稳为主。
玻璃
 
玻璃2017年涨幅达24.29%(至12月25日)。2017年玻璃行情总体走高,上半年运行较为稳定,下半年走势相对较好,1月1日监测地区均价为15.56元/平方米,12月25日均价达到了19.34元/平方米,年综合涨幅24.29%。从发展来看,2017年6月30日,监测地区均价16.11元/平方米,较年初上涨了3.53%,而下半年涨幅则达到了20.05%。
2017年玻璃上涨原因一就是沙河9条产线的停产,二是地区间不断召开的行业协调会,三是下半年以来整个大宗商品的行情好转,由于2017年环保整治一定程度上使得玻璃上游大宗原材料价格大幅攀升。从中长期来看,产能缩减带来的利好是实质的,在成本提升,产能缩减的情况之下,玻璃下行概率不大,大概率将保持稳中走高的良好走势。
 
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